矿产资源俗称“工业的粮食”，是一个国家资源安全和经济安全的重要载体，我（wǒ）们不仅要关注矿产资源本身的可供（gòng）性，更要（yào）关注矿产资源从上游供给到（dào）下游产业需求全（quán）过程的可持（chí）续性。进入 21 世纪，低（dī）碳（tàn）发展、新（xīn）能源革（gé）命和数字经济成为全（quán）球主（zhǔ）要国家和经济（jì）体发（fā）展的主旋（xuán）律。全球进入第（dì） 4 次（cì）工业革命和第 6 次科技革命（mìng）叠加的新时（shí）期，新经济时代新能（néng）源汽（qì）车、风力发电、太阳能光（guāng）伏、人工智能、量子通（tōng）信（xìn）等战（zhàn）略新兴产业快（kuài）速发展，带动了锂（lǐ）、钴、镍（niè）、稀土、铂族金属等诸多矿（kuàng）产资源（yuán）新的需求。这些矿种（zhǒng）通常具（jù）有稀有、稀缺、稀散、稀（xī）贵等特（tè）征（zhēng），且相（xiàng）比大宗矿（kuàng）产，在空间分布上更加不均匀。可以（yǐ）预见，当下及未来（lái）很长一段时间内，主（zhǔ）要国家和经济体（tǐ）针对战略新兴产业的矿产资源布局将成为大国博弈（yì）的“新战场”，这种博弈关系也将颠覆传统的以油气和铁铜铝大宗矿为主导（dǎo）的大国关系。

在全球化背景下，一国战略新兴产业所需的矿产资源不仅（jǐn）可（kě）以从矿物（wù）原料（liào）中获取，还（hái）可以依靠中间品（pǐn）隐含资源（yuán）满足自（zì）身发（fā）展的（de）需求(Johnson 等（děng），2008）。随着贸易保（bǎo）护（hù）主义（yì）的（de）抬头、“技术（shù）冷战”的持续升温，地缘政（zhèng）治风险不断上（shàng）升，我国（guó）部分（fèn）矿产资（zī）源面临着断供、恶意（yì）加（jiā）价等非市场行（háng）为和（hé）中间产品“技（jì）术（shù）卡（kǎ）脖子”持续（xù）增加（jiā）的不确定（dìng）性（xìng）风险。如何从全（quán）产业链视角辨析战略新（xīn）兴（xìng）产业（yè）的矿产资源（yuán）供给（gěi）关键风险点，识别重要（yào）矿产资源清单和关键供需主体和（hé）环节，是矿（kuàng）产（chǎn）资源安全的重要课题。

1 战略性及关键矿产术（shù）语界定

当前，主要面向国民经济发展和国（guó）防工（gōng）业以（yǐ）及低碳和新科（kē）技革命等需求场（chǎng）景，展开（kāi）矿产资（zī）源（yuán）清单的分（fèn）析和界（jiè）定，主要包含以西方（美（měi）国、欧盟等）为代表（biǎo）的“关键矿产”，以及以（yǐ）中国为代表的“战（zhàn）略性矿产（chǎn）”，两（liǎng）者的主要差异在于前者主要（yào）指非能源矿产，而后（hòu）者涵盖了能源（yuán）、金属（shǔ）和非（fēi）金（jīn）属矿产三（sān）类。在术语内涵方面，美（měi）国（guó）官方（fāng）将关（guān）键矿产界定为（wéi）“对经济和国家安（ān）全必（bì）不可少的非燃料矿物或矿物材（cái）料，其（qí）供应链容易受到破坏，所制造（zào）产品若断供将（jiāng）会对本国经（jīng）济或国家（jiā）安全产生重（chóng）大影（yǐng）响”(Interior Department of the U．S．，2018）。欧盟委员会（huì）从经济（jì）重（chóng）要性和供应风险两个维度识（shí）别了关键矿（kuàng）产清单( European Commission，2020）。此外，学术界也从稀有、稀缺、稀散（sàn）、稀贵、伴生等特征以及高技（jì）术支撑作用等方面进行了不同的界定，如“三稀”和“四稀”矿（kuàng）产（王登红等，2016）、伴生（shēng）性（xìng）关键矿（kuàng）产（chǎn）(邵留国等，2020）、高（gāo）技（jì）术矿产（陈从喜等（děng），2020），以及提出（chū）了（le）组合式术语，如战略性关键矿产(王安建等，2019）。

 

2 战略性矿产资（zī）源全产业链界（jiè）定

目（mù）前对于（yú）“全产业链”尚没有明确（què）的（de）定义，针对（duì）这一情（qíng）况，学（xué）者们提出了纵向一体化、价值链（liàn）、供应链、产业链（liàn）、循（xún）环链、全生命（mìng）周期等思想。纵向一（yī）体化关注的是企业（yè）本身，通过产品的用户或原料的供应（yīng）单位（wèi）联合或自行向这些经营领域扩展，实（shí）现企业在现（xiàn）有业务的基础（chǔ）上，向（xiàng）现（xiàn）有业务的上游或下（xià）游发展，形成（chéng）供产、产销或供产销一体化，以扩大现有业务范围的企（qǐ）业经营行为。纵（zòng）向一体化有助于降低外部的不（bú）确定性（xìng），但随着信息技（jì）术和新技术的（de）快速（sù）发展，产（chǎn）品生命周期（qī）变短（duǎn），

纵向（xiàng）一体化使得企（qǐ）业缺乏必（bì）要的适应市（shì）场、响（xiǎng）应市场的能力。学者（zhě）们开始关注如何有效处理需求、供应之间的关系，“供应链”的概念（niàn）应运而生，它包括整合处（chù）理及控制（zhì）产（chǎn）品从原料、生产制（zhì）造到（dào）配送给顾客（kè）的一系（xì）列（liè）活动，处（chù）于供应（yīng）链上的企业必须同时保（bǎo）持敏捷和精益，并（bìng）参（cān）与（yǔ）全球配置下的竞争合作（zuò），供应链更关注的是微观企业间的整合处理关系( Christopher，2014）。而对于中观产业而言，不仅涉及企业间（jiān）的供需关系（xì），还（hái）存在着企业（yè）信息、空间布（bù）局、价（jià）值流动、资源资本等（děng）多重关系的内（nèi）在协作和投入（rù）产（chǎn）出（chū）关系，由此（cǐ）出现（xiàn）了“产业链（liàn）”的（de）概念。产（chǎn）业（yè）链是以产品、资本（běn）、知识、信息为纽带，以市场需求为导向，以价值增值为目标，由多个（gè）相同或不同企业按照（zhào）一定（dìng）空间（jiān）或逻辑结构构成的动态组织（郭丕斌等2014）。

现有矿产资源产（chǎn）业链的界定主要从局部（bù）和全局（jú）两（liǎng）方面（miàn）展（zhǎn）开，其中局部（bù）是指从勘（kān）探到土地复垦全（quán）周期的单（dān）一矿业项目的（de）产业链，而全局则是考虑（lǜ）矿产品（pǐn）生（shēng）产、加工、使用、废弃（qì）和（hé）回收等（děng）环节的全生命周（zhōu）期过程。本文（wén）将矿产资（zī）源全产业链（liàn）定义为（wéi）：以（yǐ）价值增值和保（bǎo）障经济安全可持续运（yùn）行为目标，包括（kuò）矿产资源（yuán）勘探、开采和洗选等矿业项目阶段，冶炼（或提炼）、加工和生产（chǎn）等矿产品生产加工阶段，产（chǎn）业（yè）嵌（qiàn）入（rù）和（hé）行业使用阶段以及（jí）回收（shōu）循环（huán）利用阶段（duàn）等 4 个（gè）阶段，以矿产资源流动为主（zhǔ）线，以技术创新为（wéi）支撑，蕴含资源、资产（chǎn）、资本（běn）、环境多重属性互动的（de）产品、企业、产业、国家多主体（tǐ）交（jiāo）互作用（yòng）的复（fù）杂系统。

3 战（zhàn）略（luè）性矿产资（zī）源产业链研究进（jìn）展（zhǎn）

作为支撑国民经济各行各业的基（jī）础性产业以及（jí）生态环境影响和资源（yuán）消（xiāo）耗的重要（yào）过程，近（jìn）些年广（guǎng）义的矿产资源（yuán）产业链受到资源经（jīng）济、产业生（shēng）态等多个领域（yù）的学者关注。本文（wén）从（cóng）如何（hé）界定战（zhàn）略性矿产产业链（研（yán）究理论框架）以及从哪些方面进行（háng）分析（xī）（研究维度）对现有文献进行了梳理和归纳（nà）总（zǒng）结。

在战（zhàn）略性（xìng）矿产资源产业链研究（jiū）理论框架界定方（fāng）面，目前主要从自上而下和自下而上（shàng）两个视角展开研究。自上而下的产（chǎn）业链构建主要是从矿石或矿业部门开始，采用物质（zhì）流、全生命周期、投入产出分析等方（fāng）法，对矿产（chǎn）资源的加工、生产、转化过程（chéng）的物质（zhì）流（liú）量和资源环境消耗影（yǐng）响等进行分析（xī）。

自（zì）下向上的研究视角，主要是针对某一行业或产品（pǐn），从产品末端逐步追溯、识别制造该产品（pǐn）的整（zhěng）个（gè）产业过程，核算产业链（liàn）单一或多资源流量（物质流）。在研究维（wéi）度方（fāng）面，目前针对（duì）产业链各阶段直接矿（kuàng）产资源和隐含矿产（chǎn）资源贸易、产业链（liàn）各阶段产品间资源流动、产业链各阶段产品间价格联动（dòng）、产业链各环节资源消（xiāo）耗和环境（jìng）影（yǐng）响、产业链各阶段公司间交叉持股、产业链各阶段关键（jiàn）“创新链（liàn）”识别等展开研究。主（zhǔ）要（yào）进展如下：

1）在直接矿产资源和隐含矿产资源贸易方面，主要分（fèn）析了全球（qiú）各（gè）国单一矿种贸易格局、竞争关（guān）系和风险评价等。当前风险评价主要停（tíng）留在各阶（jiē）段贸易关系（xì）层面（miàn），而（ér）各阶（jiē）段产品贸易隐含（hán）资源（yuán）流动和产（chǎn）业需求（qiú）之间存在（zài）着错综复杂的关系，需要从“贸易—生（shēng）产（chǎn）”双（shuāng）视角（jiǎo）对资源安全进行分（fèn）析（xī）。

2）在产业链各阶段产品间（jiān）资源流动方（fāng）面，主要采用物质（zhì）流（liú）和全（quán）生命周期分析方法，分（fèn）析了单一物质（zhì）自矿石到社（shè）会存量（liàng）及循环（huán）利用的全（quán）过程。随着全球（qiú）战略性关（guān）键产业的快速部（bù）署（shǔ），矿产资源的（de）需求迅速增加，一（yī）次矿产资源供给与需（xū）求的缺（quē）口将（jiāng）不断加（jiā）大，循环利用成为必要的（de）补（bǔ）充。

3）在产业链各阶段产品价格联动方面，主要针（zhēn）对单一市场和多（duō）市（shì）场间矿（kuàng）产品（pǐn）及产业（yè）链各（gè）阶（jiē）段（duàn）产品的价格交（jiāo）互关系展开（kāi）了（le）一系列（liè）研（yán）究。产业（yè）链为（wéi）系（xì）统性风（fēng）险提（tí）供了内在（zài）的逻辑关联和传导路径，产业链、供应链背（bèi）景下对（duì）风险亟待重新界定。

4）在产业链各环节资源消耗和环境影（yǐng）响方面，主要针对（duì）单一（yī）资源消耗（如水资源）和多资源消耗，以（yǐ）及单一环（huán）境影响（如碳排放）和多资源影响对产业链进行分析。矿产资源的（de）初加工和中间产品制造（zào）均属于（yú）高耗能、高环境影响环（huán）节，随着“双碳”目（mù）标（biāo）的（de）提出（chū），如何保障产（chǎn）业链可（kě）持续运行，亟待进一步研究。

5）在产业链各阶段（duàn）公司间交（jiāo）叉持股方面，研究发现，通过 “ 资本链 ”的（de）布局，可以有效应对一国资源短缺（quē）的（de）困（kùn）境，并将重构资源安（ān）全内涵。由（yóu）于（yú）产业链各环节公司资源和资产的差异性，投资持股将改变（biàn）公司或公司背后所属国家（jiā）资源的所有权结构。

4 战略性矿（kuàng）产资源产业链研究前沿与挑战

通过文献梳理和（hé）分析（xī）发现，战（zhàn）略性关键矿产资源（yuán）全产业链研究目前尚处（chù）于起步阶段，在理论框（kuàng）架界定、研究维度系统性深（shēn）入分析（xī）等方面仍亟待（dài）进一（yī）步加强。本文基于现有（yǒu）文献的总结归（guī）纳，提出了以（yǐ）下几个（gè）方面的研（yán）究前沿（yán）与挑战：

1）战略（luè）性关（guān）键矿产资源全产（chǎn）业链系（xì）统边界和全产业链视（shì）角下资源安全新内涵。作为工业（yè）的粮食，战略性关键矿产资源渗透在社会和国（guó）民（mín）经济发展（zhǎn）的（de）各个方面，大到国（guó）防科工，小到衣食住（zhù）行，无一能脱离矿（kuàng）产资源的支（zhī）撑。因此，在对（duì）战略性／关键（jiàn）矿产（chǎn）资源（yuán）全产（chǎn）业链研究时（shí），需要根据（jù）研究问（wèn）题进行有（yǒu）限边（biān）界界定，且通常需要针对单一资源与单一产业的嵌（qiàn）构关（guān）系部署研究体（tǐ）系（xì）。与此同时，由于中间品（pǐn）资（zī）源流动重构了（le）资源安全，需要突破以往就矿产资源上游论资源安全（quán）的传统模式，引入（rù）中（zhōng）间环（huán）节资源流动和末端循环利用评估，提出全产（chǎn）业链（liàn）视角（jiǎo）下资源安全新的内涵。

2）“贸易（yì）—生产—循环”全球（qiú）产（chǎn）业链资源流动复杂（zá）系统构建。一（yī）国产业发展所需的矿产资源通常通过国内国外两个市场获取初级产品（pǐn）或（huò）中间、终端产品，经过深加工或组装等满足本国产业和社会需求（qiú）。而随着一次资源的收紧和竞争日益激烈，循环利用也已经成为（wéi）各国不可或（huò）缺的资源获取路（lù）径，且（qiě）在多数资源消耗大国，循环利用（yòng）的资源安全保障作（zuò）用将会日益增强。如何（hé）综合（hé）考虑贸易、生产和循（xún）环之间的复杂关系，构建多主体复杂系统，进而识（shí）别全（quán）产（chǎn）业链逻辑关（guān）联体系下的风险传导路径，寻求（qiú）全（quán）产业链可持续发展的（de）优化路径，是当（dāng）前以及（jí）未来很长一段（duàn）时间内政府和（hé）学术界亟待研究的关键课题。

3）“双碳”目标下如何保障矿产资（zī）源全产业链（liàn）可持续发展。随着我国“双碳”目（mù）标的（de）提出，碳中和、碳达峰的实现（xiàn）必（bì）将给高（gāo）耗能和（hé）高（gāo）排放的资（zī）源洗选、冶炼（liàn）加工行（háng）业（yè）带来深远影响（xiǎng）。一方面，需要从长期的视角，寻求“先立后破（pò）”的能源结构调整和产能置换（huàn）路（lù）径；另一方面，需要从系统的视角，客观评价全产业链的可持续发展的资源需求和绿（lǜ）色（sè）保障策略，避免盲（máng）目降碳导致牵（qiān）一发而动（dòng）全身的系统性（xìng）风险发生。

4）创新链、价值链、产（chǎn）业（yè）链（liàn）、供应（yīng）链、资本链（liàn）的相（xiàng）互影响机理。微观企业间的供（gòng）应链、中观行业间的（de）产业链、宏观国家间的价值链存在（zài）着环环相扣、系统耦（ǒu）合的（de）复（fù）杂关系，而创新链和（hé）资本链的引入，又将对（duì）“三链”产生（shēng）颠覆（fù）性的影响。识别企业、行业、国家等（děng）主体（tǐ）间资源、产品、技术、资本等的影响机理，是构建战略（luè）性／关键矿产资源全产业（yè）链理（lǐ）论体系的（de）重要（yào）基础，也是国家资源安全的关键难题。